皮裤阁

光刻胶作为技术门槛极高的电子化学品一直被国际企业垄断。随着大力研发和投入，国内企业已逐步从低端PCB光刻胶发展至中端半导体光刻胶的量产，以科华微电子和晶瑞股份为代表的企业已经实现了i线光刻胶的突破并获得下游量产订单。以强力新材为代表的企业也已经实现了光刻胶上游光引发剂和光酸等原材料的国产化，打破国际垄断。随着更多国内晶圆厂的新建，下游客户导入也有望加速，国元证券指出，产业链的完善有助于上游企业更好的开发出更先进的产品。

6.23%-23.63%-27.64%资料来源：wind◆市场核心因素跟踪◆静待经济数据出炉，流动性进一步好转，贸易战落地，政策预调微调开启三因素跟踪：静待经济数据出炉，流动性进一步好转，贸易战落地，政策预调微调开启。重要经济数据将在下周陆续公布，其中9号将公布社融、M2、外储数据；10号将公布CPI、PPI；13号将公布进出口数据；16号将公布6月工业、消费、投资以及上半年GDP数据。从早先公布的PMI来看，PMI小幅下滑，其中新出口订单明显下滑，韩国6月单月出口同比重新转负，出口部门下行是大概率事件。流动性角度，本周各项利率大幅下行，其中一周shibor下行27bp、3个月shibor下降42bp；票据直贴利率大幅下行25bp至3.9%，续创年内最低点；10年期国债收益率小幅上行5bp至3.5%左右。货币需求下降，流动性出现衰退式宽松的迹象。中美贸易战影响和范围基本确定，三季度将会水落石出，340亿美元征税落地后并未有进一步扩大的措施，市场在周五午后反弹，标志着贸易战进入阶段性空窗期，目前来看，贸易战交锋的措施比之前预想的温和，但也应注意到贸易战的长期性和内生矛盾的尖锐性。据财新网消息，理财新规延期发布，政策预调微调开启。

支撑因素之三：人口老龄化和健康意识增强背景下的医疗刚性需求，完美匹配可支配收入增加和消费升级的现实条件。我国正加速进入人口老龄化社会，2025年我国将成为超老龄国家，对医药消费的需求也将逐年增加。我国医疗保障制度以社会保险为主，医保支出占到了卫生费用的45%，医保支出增速和医药行业的销售收入增速高度相关。自2017年起，各地新农合医保和城镇居民医保开始合并，2017年国家基本医保支出增至1.43万亿，同比增加33%，增幅明显。长期来看，人均可支配收入的增加、人口老龄化、人们健康意识的增强和消费升级的大趋势将是推动行业发展和医药板块走强的逻辑。

面对困局，特区政府于8月宣布了总计191亿元的纾困措施，22日又公布新一轮20亿港元的纾困措施，聚焦物流、旅游和零售业。这些都是为香港输血、疗伤的“急救措施”，宜早不宜迟、宜快不宜慢。然而自立法会重开以来，反对派议员出尽各种拉布手段骑劫立法会，瘫痪施政。一些反对派议员则干脆直接走上街头为暴徒“支招”“鼓劲”。一边试图阻断止血疗伤的实实在在举措，一边在街头煽动暴力流血事件，反对派和激进势力为了捞取政治利益，不惜“榨干”香港几代人积攒的家底。倘若任由他们“揽炒”，损失最大的还是香港普通市民。

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王林分析认为，特朗普对WTO非常不满，而且将在相当程度上阻挠发展中国家进入发达国家市场。并坚持从自由贸易转向公平贸易，“这个公平贸易公平哪里，他要求的是公平的价值观。你要按照我新的规则来做，这是特朗普方案”。他解释称，这个方案打的旗号是“美国优先”，要把世界重新划分，一个是所谓的文明世界，一个是所谓的非现代文明世界。